|
|
|
|
|
|
|
אגף ההשקעות בניהולה של ג'קי סטרומינגר מספק שירותי מסחר, מחקר, תפעול אחורי, בקרה וחשבות למנהלי ההשקעות בקבוצה המנהלים את השקעות כלל מוצרי הקבוצה : קופות גמל , קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וניהול תיקים עבור גופים מוסדיים, בין היתר – ניהול השקעות חיצוני עבור קופות גמל/קרנות השתלמות וניהול השקעות חיצוני עבור קרנות נאמנות*.
האגף מרכז את כל נושאי ניהול ההשקעות לרבות ניהול השקעות שוטף, התנהלות מול ועדת ההשקעות, ועדת אשראי ופורום חוב, ניהול הצבעות באסיפות כלליות, ביצוע מחקר שוטף לחברות במשק המקומי ולחברות נבחרות בחו"ל, תפעול הכספים בבנקים למיניהם, שיערוך שוטף של הנכסים הסחירים והלא סחירים וכיוצא באלה.
*מנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ
גישת ההשקעות שהתגבשה אצל קבוצת הלמן-אלדובי במרוצת השנים הרבות מדגישה את התאמת מגוון מוצרי הקבוצה בתחום של חיסכון פנסיוני לכל קהלי היעד, והדבר בא לידי ביטוי בפעילות קרן הפנסיה שהייתה הראשונה בארץ לאמץ שיטת ניהול השקעות על בסיס המודל הצ'יליאני (התאמת סיכון התיק לגיל העמית), כך גם בקופות הגמל החברה מנהלת מגוון רחב של קופות גמל וקרנות השתלמות על מנת להתאים מוצר לכל דרישה, חשיבה מחוץ לקופסא בתחום ההשקעות באה לידי ביטוי במיוחד בשירותי ניהול ההשקעות לקרנות נאמנות* המיוחדות והייחודיות של החברה, החברה בחרה לנהל קרנות אשר מתמחות באפיקים בהם ללקוח מן השורה יש קושי לבצע השקעה באופן ישיר ועצמאי ובכך ניתנת ללקוח האפשרות לנצל את המומחיות של מנהלי הקרנות בתחומים אלו.
*מנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ
החברה חרתה על דגלה את ערכי המקצועיות והיושרה, ומחויבותה זו באה לידי ביטוי בכל תחומי הפעילות של החברה. בתחום ההשקעות מודגשת מקצועיות כוח האדם, דבר המתבטא בניסיון רב השנים שנצבר אצל מנהלי ההשקעות, כולם בעלי השכלה אקדמאית בתחומי הכלכלה והניהול.
עיקרון נוסף שבולט במיוחד באופייה של קבוצת הלמן-אלדובי הוא בסוגיית ניגודי העניינים. לקבוצה אין תחומי פעילות המייצרים ניגודי עניינים. החברה אינה מחזיקה בחברת חיתום, ברוקראז', מכירת פיקדונות מובנים או כל מוצר אחר היוצר ניגודי עניינים בינו לבין ניהול כספי העמיתים. מקור ההכנסה היחיד של החברה הוא דמי ניהול.
|
|
|
|
|
|
|