טפסים

הטפסים שלנו - פנסיה 
החלטתם להצטרף לאחת מקרנות הפנסיה שלנו? מעוניינים לעדכן את פרטי המוטבים שלכם? רוצים לעבור בין מסלולי ההשקעה השונים בקרן הפנסיה? בחרו בטופס המתאים ומלאו אותו בהתאם להנחיות.

שלחו את הטופס, בהתאם להנחיות המופיעות בתחתית עמוד זה, להלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ.
צוות שירות הלקוחות שלנו יטפל בבקשתכם במהירות האפשרית.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ובקשה

• בטלפון: 03-6000100
• בפקס:  03-6121900
• בדוא"ל: service@gemel.co.il 
• בכתובת: דרך בן גוריון 2, רמת גן 52573
• בימים:  א'-ה' בין השעות 17:00-08:30
  
  

שם הטופס	תיאור הטופס
טופס עדכון פרטים	באמצעות טופס זה ניתן לבצע עדכון פרטים ,את הטופס יש להעביר בצרוף צילום ת.ז
הוראה לחיוב חשבון	באמצעות טופס זה תוכל/י להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלך באמצעות הפקדות עצמאיות
בקשת הצטרפות	באמצעות טופס זה תוכל/י להגיש בקשה להצטרפות לאחת מקרנות הפנסיה שבניהולנו
בקשת העברה, כיסוי ביטוחי וביטול העברה פנסיה	טופס להעברת כספי קצבה, כולל נספחים ב', ו', לאחת מקרנות הפנסיה בניהולנו
בקשה לשינוי מסלול חיסכון	באמצעות טופס זה תוכל/י לעבור בין מסלולי החיסכון השונים בקרן הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה
טופס משיכה	באמצעות טופס זה ניתן למשוך כספי פיצויים ו/או תגמולים. פנה/י לשירות הלקוחות לבדיקת זכאותך
בקשה לשינויים בקרן הפנסיה	באמצעות טופס זה ניתן לשנות תוכנית ביטוח או גיל פרישה

הנחיות למילוי טופס הצטרפות לקרן פנסיה
טפסי הצטרפות יש למלא במקרה של פתיחת קופה חדשה ובמקרה של העברת קופה קיימת.

הנחיות למילוי הטופס:

• יש לבחור את הקרן תוכנית הביטוח ומסלול ההשקעה (בהעדר בחירה תבוטח בתוכנית ביטוח מקיפה, ובמסלול השקעה בררת המחדל בהתאם לגיל)
• גיל פרישה – יש לציין את גיל הפרישה הרצוי
• פרטי המבוטח – יש להשלים את הפרטים של המבוטח המצטרף לקרן
• פרטי בני משפחה / פרטי השאירים בן זוג / ילדים עד גיל 21
• פרטי מעסיק – במידה והינך עמית שכיר , יש למלא פרטי המעסיק ולהחתים אותו
• עמית עצמאי – במידה והינך מצטרף כמבוטח עצמאי יש להשלים את הפרמיה החודשית לתשלום ושיעורו מההכנסה החודשית.
• הצהרת בריאות – יש לעבור על הסעיף ולמלא בהתאם. ללא הצהרת הבריאות לא נוכל  להמשיך בטיפול בטופס.
• ויתור על ביטוח שאירים – למבוטח אשר ברצונו לוותר על ביטוח שאירים לתקופה המוגדרת בתקנון. לא רלוונטי במקרה של מבוטח נשוי עם ילדים.
• יש למלא את כל פרטיכם האישיים ולחתום  במקומות הרלוונטים.

הנחיות למילוי טופס העברה לקופה משלמת לקצבה
טפסי העברה יש למלא במקרה של העברת כספי הצבירה מקופה אחרת.
את טופס העברה יש להעביר בצרוף טופס הצטרפות.


הנחיות למילוי הטופס:

• יש להשלים את פרטי הקרן המעבירה (פרטי קרן מעבירה ניתן למצוא בדוחות תקופתיים אשר נשלחים לעמית עפ"י התקנות), ופרטי הקרן המקבלת (לפרטי הקרן המקבלת ניתן להיעזר בנציג הקופה).
• פרטי המבוטח – השלמת פרטי המבוטח המבקש להעביר את הקופה
• סכום העברה – באפשרות המבוטח לבחור העברה של כל היתרה או העברה חלקית לפי סכום או אחוזים.
• פרטי חשבון מקבל/ מעביר – השלמת פרטי החשבון המעביר (פרטי חשבון מעביר ניתן למצוא בדוחות תקופתיים אשר נשלחים לעמית עפ"י התקנות) , ופרטי חשבון מקבל (לפרטי חשבון מקבל ניתן להיעזר בנציג הקופה).
• הצהרה בדבר עיקולים או שעבודים – לא ניתן להעביר קופה אשר קיים בה עיקול או שיעבוד
• מבוטח שכיר פעיל – העברה של קרן פעילה עם הפקדות שוטפות תתאפשר רק לאחר קבלת הפקדה ראשונה בחשבון המקבל. באם לא נתקבלה הפקדה בתוך 120 יום ממועד החתימה על הטופס, תידרש לחתום על טופס חדש. באפשרותך העברה צבירה בלבד ללא ההפקדות השוטפות.
• יש למלא את כל פרטיכם האישיים ולחתום  במקומות הרלוונטים.

הנחיות למילוי בקשת משיכה מקרן הפנסיה
טופס משיכה יש למלא במקרה בו המבוטח מבקש לבצע משיכה מקרן הפנסיה כספי תגמולים או פיצויים.
לבדיקת זכאות למשיכה ולמסמכים שעליך לצרף מומלץ להיעזר בנציג הקרן.

הנחיות למילוי הטופס:

• יש למלא את פרטי המבוטח המבקש לבצע משיכה, תאריך הפסקת עבודה ושם המעסיק.
• יש לסמן את סוג המשיכה (פיצויים/ תגמולים)
• פרטי חשבון עו"ש לזיכוי -  יש למלא את פרטי חשבון העו"ש עליו תתבצע העברה של הכספים. יש לצרף אסמכתא לניהול חשבון על שם המבוטח לפי העניין אליו יועברו הכספים או שיק מקורי מבוטל על שמו.
• יש למלא את כל פרטיכם האישיים ולחתום  במקומות הרלוונטים 

את הטופס אשר מילאת  ניתן לשלוח באמצעות דואר לכתובתנו דרך בן גוריון 2 רמת גן 52573
או בפקס 03-6121900.

באפשרותך להיעזר במשווק פנסיוני, לקביעת פגישה צור קשר בטלפון 03-6000100

לשימושכם, תוכנה לפתיחת הטפסים ניתן להוריד כאן: >>