הלמן-אלדובי עציוני ניהול תיקים
משקיעי ערך - השגת תשואה נאותה בסיכון נמוך באמצעות מתודולוגיה מוכחת

היתרון הגדול ביותר שלנו הוא היותנו בית השקעות קטן בתוך בית השקעות גדול. תחום ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטים הוא חדש יחסית בקבוצת הלמן-אלדובי והושק ב-2007. חוג הלקוחות המצומצם שלנו מאפשר לתת יחס אישי  לכל לקוח ותשומת לב מרבית לכל תיק השקעות. מצד אחר, אנו נשענים על משאבים של בית השקעות גדול הנותן לנו תמיכה בתחום האנליזה, החלפת רעיונות, גיבוי וביקורת.

אנחנו משוכנעים שמתודולוגיה ממושמעת של בניית תיק השקעות על בסיס "ערך" תניב תשואה עודפת בסיכון נמוך יחסית (לפי פרופיל הסיכון שהלקוח קובע).

אנחנו נושאים בכובד ראש את האחריות המוטלת עלינו בעת ניהול תיקים וכספים של אחרים. נשאף לשמור על האיזון הנכון בין שמירה והגנה על כספי הלקוח ובין השגת תשואה הולמת.

אחד הערכים שחרתנו על דגלנו הוא אמינות. אנחנו מבהירים את כל העלויות מראש ונמנעים מהפעילויות הבאות אשר עשויות ליצור מצבים של ניגוד עניינים. 

• אין אצלנו חיתום, וכך ממילא אין אנו קונים ניירות ערך של חתם הקשור אלינו.
• איננו חולקים עמלות עם הבנקים אלא משיגים את העמלות הנמוכות ביותר עבור הלקוחות.
• אין אצלנו ברוקרז', כלומר אין אצלנו מסחר בניירות ערך תמורת עמלות.

קבוצת הלמן אלדובי היא מבתי ההשקעות הפרטיים הבולטים בבעלות שותפים פעילים. לקבוצה ניסיון רב בניהול השקעות וצוות מקצועי מגוון הכולל כלכלנים, אנליסטים וסוחרים. תיק ההשקעות ינוהל בחשבונך, בבנק שאותו תבחר ושיותאם באופן אישי לצרכיך והעדפותיך.

איתן עציוני, מנכ"ל החברה, בעל ניסיון רב בניהול תיקי השקעות . הוא כיהן כמנהל מחלקת ההשקעות המטפלת בלקוחות הגדולים של בנק דיסקונט, סגן מנהל הנוסטרו של הבנק וגם היה מנהל תיקים בחברת אופנהיימר קפיטל בניו יורק. עציוני בעל תואר MBA בהצטיינות מאוניברסיטת Wharton, ארצות הברית.
 

אודות קבוצת הלמן-אלדובי>>
 

במסגרת ניהול התיק שלנו, אנחנו משקיעים השקעה מצומצמת בקרנות נאמנות שבניהול איילון קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "מנהל הקרן"), אשר תיק ההשקעות שלהן מנוהל על ידי מנהל תיקים חיצוני - הלמן-אלדובי ניהול תיקים מוסדיים בע"מ. בהיותנו "מנהל תיקים-משווק" אנחנו עשויים להעדיף רכישה של קרנות נאמנות אלו, שאליהן יש לנו זיקה. "שיווק השקעות", כהגדרתו בחוק (חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995), הוא "מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי". כאשר לאותו מנהל תיקים יש זיקה לנכס פיננסי, ייתכן כי מנהל התיקים יעדיף - בניהול תיק ההשקעות - נכס פיננסי שיש לו זיקה אליו, על פני נכס פיננסי אחר שאין לו זיקה אליו הדומה מבחינת התאמתו לצורכי הלקוח לנכס פיננסי שיש לו זיקה אליו.

אנו גוף קשור לגוף המוסדי "הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ" המנהלת קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה.

כמו כן, אנו קשורים לשותף המנהל את "הזדמנות ישראלית", שותפות לחיפושי גז ונפט.  כהחלטה ארגונית לצמצום ניגודי עניינים אפשריים, איננו משקיעים ביחידות השתתפות אלה.

קריאת האמור לעיל הינה בכפוף לתנאי השימוש באתר. האמור לעיל נועד בכדי להסב את תשומת הלב בלבד והמידע איננו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.